中国五轴车铣复合加工中心市场研究
一、产品定义和分类
（一）产品定义
金属切削机床：是用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床（手携式的除外）。它是制造机器的机器，又称为工作母机或工具机。
车铣复合加工中心：是指将车削和铣削两种加工工艺结合在一台机床上，实现多种加工功能的一种先进制造设备。这种设备相当于一台数控车床和一台加工中心的复合，能够在一次装夹中完成车、铣、钻、镗等多种工序的加工，显著提高了加工效率和精度。
五轴车铣复合加工中心：是以车削功能为主，集成了铣削、镗削等功能，具有3个直线进给轴和2个圆周进给轴，且配有自动换刀系统。在加工过程中，能够实现四个轴的联动控制，可同时对工件进行车削、铣削、钻孔、镗孔、攻丝等多种加工操作，能在一次装夹下完成复杂零件的大部分或全部加工工序。
（二）产品分类
金属切削机床包括铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床、其他机床12类。
车铣复合加工中心：按功能分，可分为车削中心和五轴车铣复合加工中心。
车削中心是在车床刀架上配置动力头等刀具，从而实现铣削功能。由于刀架结构和外形尺寸的限制，车削中心的功能仍以车为主，铣、钻功能仅用于满足一些基础的辅助加工。
五轴车铣复合加工中心可以细分为摆头式和摇篮式两种类型，其中摆头式更为常见。五轴车铣复合加工中心能够实现一次装夹完成多道机加工工序，提高加工精度和效率。
二、中国市场发展现状
（一）中国金属切削机床市场规模
金属切削机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。随着中国金属切削机床产业升级，中国数控金属切削机床市场需求持续增长，尤其是中高端数控金属切削机床。中国机床工业工具协会统计数据显示，2024年中国金属切削机床销售额为1,163亿元，同比增长4.96%。
（二）中国车铣复合加工中心市场规模
相较于传统的车削、铣削分序加工，车铣复合加工中心可以对工件仅进行一次装夹并整合多道机加工工序，由此避免由于定位基准转化而带来的误差积累，也能降低上下料和机床维修过程中的人工和时间成本。除此之外，高端车铣复合机床大都配置较为先进的实时检测功能，实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制，进一步提高机加工精度。同样的加工需求下，车铣复合加工具有占地面积小、工艺链缩减、提高生产效率等方面的优势。
近年来，在金切机床整体市场规模增长乏力的背景下，车铣复合加工中心市场反而表现出较为稳健的增长趋势，高于金切机床行业的整体增速。长期来看，车铣复合加工方式将对传统机床应用进行整合替代，在半导体设备、医疗器械、航空航天等行业尤为明显。精密零部件加工需求增加，会推动中高端车铣复合机床需求的持续增长。QYResearch(恒州博智)统计数据显示，全球车铣复合加工中心市场规模从2021年的51.7亿美元增长到2024年的约66.5亿美元，中国市场约占全球市场的10%左右，据此HCR慧辰股份测算2024年中国车铣复合加工中心市场规模约49.6亿元。
（三）中国五轴车铣复合加工中心
车铣复合加工中心按功能分可分为车削中心和五轴车铣复合加工中心。2012年之后，车削中心在中国市场开始逐渐兴起。车削中心应用范围广泛，几乎可以用于任何行业的车铣加工工序的整合。目前，各家车削中心厂商在努力开拓半导体、风电等新兴战略行业客户，减少对传统行业的客户群体依赖。
作为高端切削机床的代表，五轴车铣复合加工中心的市场规模近年来持续增长，但增速减缓。五轴车铣技术在军工、航空航天、船舶等领域具有广泛应用，尤其在航空航天领域形状复杂的异形零件的加工中更具优势。MIR睿工业发布的《2024年中国车铣复合机床市场研究报告》显示，中国五轴车铣复合加工中心市场规模约占中国车铣复合加工中心市场规模的20%左右，结合中国车铣复合加工中心市场规模，HCR慧辰股份测算2024年五轴车铣复合加工中心市场规模约9.92亿元。
三、中国五轴车铣复合加工中心市场竞争
（一）中国五轴车铣复合加工中心市场竞争格局
中国五轴车铣复合加工中心市场是一个相对比较集中的市场，高端机床技术主要集中在日本，中国企业处于起步阶段。中国五轴车铣复合加工中心市场主要竞争者包括德马吉森精机公司、山崎马扎克株式会社等外资企业，以及科德数控股份有限公司、沈阳机床股份有限公司等国内企业。
（二）中国五轴车铣复合加工中心市场重点企业分析
1.德马吉森精机公司
（1）主营业务
德玛吉森精机（DMG MORI）是一家全球知名的机床制造商，由德国德马吉和日本森精机合资而成。德玛吉森精机整合了德国和日本的制造优势，产品涵盖车削中心、铣削加工中心、先进加工技术及自动化系统，为航空航天、汽车制造、模具制造和医疗器械等重点行业提供综合性技术解决方案。德玛吉森精机约有12,000名员工直接接触来自55个行业的超过100,000名客户。DMG MORI业务遍及全球87个国家拥有16个生产工厂、111个销售和服务点。
（2）中国市场业务
德玛吉森精机目前在中国上海设有销售公司，在北京、天津等城市有技术中心。2012年5月，德玛吉森精机在天津经济技术开发区设立了首个中国工厂即森精机(天津)机床有限公司，占地面积为9万平米，投资总额7,500万美元，注册资本2,500万美元，当前公司年产能1000台。
2.山崎马扎克株式会社
（1）主营业务
山崎马扎克公司是一家成立于1919年的日本知名机床制造商，总部位于日本爱知县丹羽郡大口町竹田1-131。主要生产多种高端机床设备，包括混合式复合加工中心、复合加工中心、5轴加工中心、CNC车削中心、CNC系统、立式加工中心、卧式加工中心、激光加工机、FMS（柔性制造系统）、CAD/CAM系统和生产支持软件。马扎克在全球29个国家设有11处生产基地和80多处技术和服务中心，全球雇员超过8000人。山崎马扎克以其创新精神和高质量的产品，致力于为客户提供智能化工厂转型的解决方案，为全球制造业的发展做出了重要贡献。
（2）中国市场业务
目前马扎克在中国设有1处备件中心、2处工厂、3处带有展厅的技术中心、7处销售大区及24个办事处。其中2处工厂分别是宁夏小巨人机床有限公司和山崎马扎克机床（辽宁）有限公司。宁夏小巨人机床有限公司成立至今累计出货各类中高档数控机床近5,000台。山崎马扎克机床（辽宁）有限公司成立至今累计出货各类中高档数控机床17,000多台。
3.科德数控股份有限公司
科德数控股份有限公司是大连光洋科技集团有限公司的控股子公司，是中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商；是国内制造类企业中，实现“机床和控制、反馈装置及电机一体化”的知名供应商；凭借高度专业自主化程度，目前科德已经成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。
公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴工具磨削中心、五轴叶片铣削加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心四大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。
4.沈阳机床股份有限公司
沈阳机床股份有限公司属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业。公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。
国内对五轴车铣中心的研究始于2000年，并在2001年制造出第一台五轴车铣中心SSCKZ63-5；同年“十五”国家科技攻关计划重点项目SSCKZ80-5/2000启动并由沈阳机床承担此项目的研究，2003年该项目通过国家验收并在2005年获中国机械工业科学进步二等奖。
沈阳机床的HTM125系列五轴车铣中心，回转直径达到1250mm，加工长度可以达到10,000mm，非常适合大型船用柴油机曲轴的车铣加工。
四、中国五轴车铣复合加工中心行业未来发展态势
（一）更高工艺范围
通过增加特殊功能模块，实现更多工序集成。例如将齿轮加工、内外磨削加工、深孔加工、型腔加工、激光淬火、在线测量等功能集成到车铣中心上，真正做到所有复杂零件的完整加工。
（二）更高效率
通过配置双动力头、双主轴、双刀架等功能，实现多刀同时加工，提高加工效率。
（三）大型化
由于大型零件一般多是结构复杂、要求加工的部位和工序较多、安装定位也较费时费事的零件，而车铣复合加工的主要优点之一是减少零件在多工序和多工艺加工过程中的多次重新安装调整和夹紧时间，采用车铣中心进行复合加工比较有利。目前五轴车铣复合加工中心正向大型化发展。例如沈阳机床的HTM125系列五轴车铣中心，回转直径达到1,250mm，加工长度可以达到10,000mm，非常适合大型船用柴油机曲轴的车铣加工。
（四）结构模块化和功能可快速重组
五轴车铣中心的功能可快速重组是其能快速响应市场需求，并能抢占市场的重要条件，而结构模块化是五轴车铣中心功能可快速重组的基础。一些技术先进的厂家(如德国DMG、奥地利的WFL、日本的MAZAK公司等)的许多产品都已实现结构模块化设计，并正在向如何实现功能快速重组的方面努力。
中国五轴车铣复合加工中心市场研究
一、产品定义和分类
（一）产品定义
金属切削机床：是用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床（手携式的除外）。它是制造机器的机器，又称为工作母机或工具机。
车铣复合加工中心：是指将车削和铣削两种加工工艺结合在一台机床上，实现多种加工功能的一种先进制造设备。这种设备相当于一台数控车床和一台加工中心的复合，能够在一次装夹中完成车、铣、钻、镗等多种工序的加工，显著提高了加工效率和精度。
五轴车铣复合加工中心：是以车削功能为主，集成了铣削、镗削等功能，具有3个直线进给轴和2个圆周进给轴，且配有自动换刀系统。在加工过程中，能够实现四个轴的联动控制，可同时对工件进行车削、铣削、钻孔、镗孔、攻丝等多种加工操作，能在一次装夹下完成复杂零件的大部分或全部加工工序。
（二）产品分类
金属切削机床包括铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床、其他机床12类。
车铣复合加工中心：按功能分，可分为车削中心和五轴车铣复合加工中心。
车削中心是在车床刀架上配置动力头等刀具，从而实现铣削功能。由于刀架结构和外形尺寸的限制，车削中心的功能仍以车为主，铣、钻功能仅用于满足一些基础的辅助加工。
五轴车铣复合加工中心可以细分为摆头式和摇篮式两种类型，其中摆头式更为常见。五轴车铣复合加工中心能够实现一次装夹完成多道机加工工序，提高加工精度和效率。
二、中国市场发展现状
（一）中国金属切削机床市场规模
金属切削机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。随着中国金属切削机床产业升级，中国数控金属切削机床市场需求持续增长，尤其是中高端数控金属切削机床。中国机床工业工具协会统计数据显示，2024年中国金属切削机床销售额为1,163亿元，同比增长4.96%。
（二）中国车铣复合加工中心市场规模
相较于传统的车削、铣削分序加工，车铣复合加工中心可以对工件仅进行一次装夹并整合多道机加工工序，由此避免由于定位基准转化而带来的误差积累，也能降低上下料和机床维修过程中的人工和时间成本。除此之外，高端车铣复合机床大都配置较为先进的实时检测功能，实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制，进一步提高机加工精度。同样的加工需求下，车铣复合加工具有占地面积小、工艺链缩减、提高生产效率等方面的优势。
近年来，在金切机床整体市场规模增长乏力的背景下，车铣复合加工中心市场反而表现出较为稳健的增长趋势，高于金切机床行业的整体增速。长期来看，车铣复合加工方式将对传统机床应用进行整合替代，在半导体设备、医疗器械、航空航天等行业尤为明显。精密零部件加工需求增加，会推动中高端车铣复合机床需求的持续增长。QYResearch(恒州博智)统计数据显示，全球车铣复合加工中心市场规模从2021年的51.7亿美元增长到2024年的约66.5亿美元，中国市场约占全球市场的10%左右，据此HCR慧辰股份测算2024年中国车铣复合加工中心市场规模约49.6亿元。
（三）中国五轴车铣复合加工中心
车铣复合加工中心按功能分可分为车削中心和五轴车铣复合加工中心。2012年之后，车削中心在中国市场开始逐渐兴起。车削中心应用范围广泛，几乎可以用于任何行业的车铣加工工序的整合。目前，各家车削中心厂商在努力开拓半导体、风电等新兴战略行业客户，减少对传统行业的客户群体依赖。
作为高端切削机床的代表，五轴车铣复合加工中心的市场规模近年来持续增长，但增速减缓。五轴车铣技术在军工、航空航天、船舶等领域具有广泛应用，尤其在航空航天领域形状复杂的异形零件的加工中更具优势。MIR睿工业发布的《2024年中国车铣复合机床市场研究报告》显示，中国五轴车铣复合加工中心市场规模约占中国车铣复合加工中心市场规模的20%左右，结合中国车铣复合加工中心市场规模，HCR慧辰股份测算2024年五轴车铣复合加工中心市场规模约9.92亿元。
三、中国五轴车铣复合加工中心市场竞争
（一）中国五轴车铣复合加工中心市场竞争格局
中国五轴车铣复合加工中心市场是一个相对比较集中的市场，高端机床技术主要集中在日本，中国企业处于起步阶段。中国五轴车铣复合加工中心市场主要竞争者包括德马吉森精机公司、山崎马扎克株式会社等外资企业，以及科德数控股份有限公司、沈阳机床股份有限公司等国内企业。
（二）中国五轴车铣复合加工中心市场重点企业分析
1.德马吉森精机公司
（1）主营业务
德玛吉森精机（DMG MORI）是一家全球知名的机床制造商，由德国德马吉和日本森精机合资而成。德玛吉森精机整合了德国和日本的制造优势，产品涵盖车削中心、铣削加工中心、先进加工技术及自动化系统，为航空航天、汽车制造、模具制造和医疗器械等重点行业提供综合性技术解决方案。德玛吉森精机约有12,000名员工直接接触来自55个行业的超过100,000名客户。DMG MORI业务遍及全球87个国家拥有16个生产工厂、111个销售和服务点。
（2）中国市场业务
德玛吉森精机目前在中国上海设有销售公司，在北京、天津等城市有技术中心。2012年5月，德玛吉森精机在天津经济技术开发区设立了首个中国工厂即森精机(天津)机床有限公司，占地面积为9万平米，投资总额7,500万美元，注册资本2,500万美元，当前公司年产能1000台。
2.山崎马扎克株式会社
（1）主营业务
山崎马扎克公司是一家成立于1919年的日本知名机床制造商，总部位于日本爱知县丹羽郡大口町竹田1-131。主要生产多种高端机床设备，包括混合式复合加工中心、复合加工中心、5轴加工中心、CNC车削中心、CNC系统、立式加工中心、卧式加工中心、激光加工机、FMS（柔性制造系统）、CAD/CAM系统和生产支持软件。马扎克在全球29个国家设有11处生产基地和80多处技术和服务中心，全球雇员超过8000人。山崎马扎克以其创新精神和高质量的产品，致力于为客户提供智能化工厂转型的解决方案，为全球制造业的发展做出了重要贡献。
（2）中国市场业务
目前马扎克在中国设有1处备件中心、2处工厂、3处带有展厅的技术中心、7处销售大区及24个办事处。其中2处工厂分别是宁夏小巨人机床有限公司和山崎马扎克机床（辽宁）有限公司。宁夏小巨人机床有限公司成立至今累计出货各类中高档数控机床近5,000台。山崎马扎克机床（辽宁）有限公司成立至今累计出货各类中高档数控机床17,000多台。
3.科德数控股份有限公司
科德数控股份有限公司是大连光洋科技集团有限公司的控股子公司，是中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商；是国内制造类企业中，实现“机床和控制、反馈装置及电机一体化”的知名供应商；凭借高度专业自主化程度，目前科德已经成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。
公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴工具磨削中心、五轴叶片铣削加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心四大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。
4.沈阳机床股份有限公司
沈阳机床股份有限公司属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业。公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。
国内对五轴车铣中心的研究始于2000年，并在2001年制造出第一台五轴车铣中心SSCKZ63-5；同年“十五”国家科技攻关计划重点项目SSCKZ80-5/2000启动并由沈阳机床承担此项目的研究，2003年该项目通过国家验收并在2005年获中国机械工业科学进步二等奖。
沈阳机床的HTM125系列五轴车铣中心，回转直径达到1250mm，加工长度可以达到10,000mm，非常适合大型船用柴油机曲轴的车铣加工。
四、中国五轴车铣复合加工中心行业未来发展态势
（一）更高工艺范围
通过增加特殊功能模块，实现更多工序集成。例如将齿轮加工、内外磨削加工、深孔加工、型腔加工、激光淬火、在线测量等功能集成到车铣中心上，真正做到所有复杂零件的完整加工。
（二）更高效率
通过配置双动力头、双主轴、双刀架等功能，实现多刀同时加工，提高加工效率。
（三）大型化
由于大型零件一般多是结构复杂、要求加工的部位和工序较多、安装定位也较费时费事的零件，而车铣复合加工的主要优点之一是减少零件在多工序和多工艺加工过程中的多次重新安装调整和夹紧时间，采用车铣中心进行复合加工比较有利。目前五轴车铣复合加工中心正向大型化发展。例如沈阳机床的HTM125系列五轴车铣中心，回转直径达到1,250mm，加工长度可以达到10,000mm，非常适合大型船用柴油机曲轴的车铣加工。
（四）结构模块化和功能可快速重组
五轴车铣中心的功能可快速重组是其能快速响应市场需求，并能抢占市场的重要条件，而结构模块化是五轴车铣中心功能可快速重组的基础。一些技术先进的厂家(如德国DMG、奥地利的WFL、日本的MAZAK公司等)的许多产品都已实现结构模块化设计，并正在向如何实现功能快速重组的方面努力。
